{{ $t('FEZ002') }}人事室|
一、國教署函以,有關公務人員退休撫卹基金管理局114年1月1日開辦公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資作業相關事宜,請轉知各校參加儲金人員辦理相關作業一案。
二、公務人員退休撫卹基金管理局函說明略以:
(一)為因應114年1月1日開辦自主投資業務,基金管理局業依公教人員個人專戶制退撫法律第11條規定,訂定投資選擇實施辦法、自主投資及代為投資運用實施計畫,基金管理局並與投資顧問公司共同規劃設計保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種投資標的組合,及風險屬性評估問卷,俾利參加儲金人員依照可承受之風險程度加以選擇,各投資標的組合及風險屬性評估問卷係置於本局與信託銀行-中國信託商業銀行合作完成之自主投資平台,參加儲金人員將透過該平台進行個人自主投資事宜。
(二)首次登入自主投資平台作業(操作說明詳如附件1):
1、設定自主投資平台使用者代號及密碼:信託銀行預計於本(113)年10月28日起寄發「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台會員通知」電子郵件至各儲金參加人員之電子信箱,請點選電子郵件提供之網址1(驗證網頁),輸入身分證字號、電子郵件提供之驗證碼及出生年月日等3項資料,以設定自主投資平台之使用者代號及密碼;若參加儲金人員已是信託銀行「個人網路銀行」之用戶,亦可憑「個人網路銀行」使用者代號及密碼登入自主投資平台,無須再進行上開相關設定步驟。
2、登入自主投資平台:自主投資平台自本年11月1日起開放上線,請參加儲金人員點選前開電子郵件提供之網址2(自主投資平台網頁),登入自主投資平台時,除須輸入前開設定之使用者代號及密碼外,尚需點選「寄發驗證碼(一次性動態密碼,OTP)」,於其電子郵件信箱取得「登入驗證碼」後,始得成功登入平台。
(三)選擇投資標的組合:
1、風險屬性評估:風險屬性評估問卷置於自主投資平台,以評估參加儲金人員個人風險屬性。參加儲金人員首次登入自主投資平台時,按投資經驗及風險承受度等考量,依自主投資平台作業程序填寫風險屬性評估問卷,並依評估結果作為個人投資標的組合之選擇依據。
2、選擇投資標的組合:1.自主投資實施前之既有退撫儲金:參加儲金人員於本年12月10日前完成個人投資標的組合選擇(保守型、穩健型、積極型或人生週期型4選1),於自主投資實施後進行配置;未於上開期限前完成選擇,既有退撫儲金將於自主投資實施後自動配置於人生週期型。2.自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金:參加儲金人員每月撥繳之退撫儲金,均可於每月10日前登入自主投資平台,按個人風險屬性及意願,選擇欲配置之投資標的組合。
(四)客戶服務專線及信箱:
1、自主投資平台操作疑問:請電洽信託銀行客服專線(02)6639-6550或至自主投資平台點選信託銀行客服信箱獲得諮詢協助。
2、投資理財諮詢:請電洽投資顧問客服專線(02)87581560或至自主投資平台點選投資顧問客服信箱獲得諮詢協助。
3、變更電子郵件信箱:為因應自主投資平台上線登入作業,本年12月10日前參加儲金人員如需變更電子郵件信箱,請服務機關學校人事單位協助撥打本局公教個人專戶制「變更電子郵件信箱」服務電話(如附件2)辦理變更;惟仍請每月申報退撫儲金費用時,於退撫儲金繳納系統辦理其他異動,以維護個人基本資料正確常新。
4、重新寄發會員通知:參加儲金人員如需重新寄發「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台會員通知」電子郵件(寄發驗證碼,以設定自主投資平台之使用者帳號及密碼),請電洽信託銀行客服專線(02)6639-6550獲得協助。
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